世界聚烯烃市场供需动向(3)
作者：佚名； 更新时间：2014-12-03
下半年亚洲金融危机的影响，1998年亚洲需求约减少9.1%，全球减少约3％。尽管如此，由于欧美经济未受到亚洲金融危机多大影响，仍持缓慢发展态势，PVC需求小幅增长，其中美国增长4.6%左右，西欧增长0.4%。我国尽管受到东南亚金融危机的影响，但经济增长7.8%，对PVC需求增幅大，1998年实际增长22.3%，相反日本、韩国出现负增长，1998年日本递减14.9%左右。预计1999年世界PVC需求将比1998年增长4.8%，其中亚洲约增长3.9%，美国增长5.6%，欧洲增长1.8%，日本减少0.6%，我国增长6.2%。?
4.3 供需动向?
全球PVC主要生产国仍在扩增产能，采用乙烯法生产。据美国化工市场咨询公司预测，到2001年全球对PVC树脂需求量将以每年4%的速度增长，达27 Mt，其中美国占27%，西欧24%，日本8%，亚洲、大洋洲及其他国家27%，中南美洲5%，非洲及中东地区4%。?
据《亚洲化学新闻》报道，目前亚洲PVC总产能为12.5 Mt，由于金融危机导致需求下降，产能大约过剩4200 kt。到2003年，除中国外亚洲不需新增产能。东北亚和东南亚PVC需求疲软，预计今后5～10年PVC需求将不会增长。?
目前印尼、马来西亚、泰国和菲律宾国内需求量分别只为危机前本国产能的40%，50%，70%和80%～90%。?
日本的PVC厂家非常依赖中国市场，日本供应中国的PVC量约占其总出口量的60%。东北亚新建的PVC装置以中国的消费为依据。中国是亚洲唯一能吸收PVC新增产能的国家，如1998年进口PVC 1600 kt，超过了东南亚各国和印度的总消费量1500 kt。预计1999-2005年，中国PVC需求年均增长率将从近几年的10%～15%降至6.5%～7%。尽管如此，中国PVC需求年均增长率仍是全球最高的。?
虽然亚洲（不含中国和印度）PVC市场前景暗淡，但新建项目计划几乎未完全撤销，至少有5个项目延建。1999-2000年在建投产的项目也有5个。1998年中国PVC产能3422 kt，今年可望达到3572 kt，预计2000年将达到4132 kt。?
除中国外，印度也是亚洲PVC的生产和消费大国，目前其PVC产能已超过国内需求，预计到2000年供需可望达到平衡。?
综上所述，除中国外，亚洲PVC产能过剩，市场需求疲软，预计到2003年前情况也难以好转。?
尽管目前PVC市场暗淡，但世界需求仍保持增长。据CMAI（休斯顿化工市场咨询公司）预测，1997-2003年世界PVC需求年均增长率为4.1%，低于1993-1997年的5.5%。之所以如此，是由于亚洲金融危机所引起。?
由于受到亚洲金融危机的影响，世界各地价格不尽相同，1997年夏天以后，西欧每吨上涨到1400～1500马克，1998年跌到每吨1000马克左右。1999年6月初美国通用级PVC每吨出口价（FOB）已升到450～500美元，西欧为950～1 050德国马克。亚洲国家PVC价格取决于我国进出口调控和缉私等，1998年6月份我国PVC价格跌到6200～6800元/t。与1997年同期相比，跌2000元/t以上，全国PVC行业全年减收30亿元以上。原因是国际市场石油及其产品价格下挫，PVC进口成本降低，走私进口冲击国内PVC市场。1998年底日本的报价由520美元/t 降到500美元/t，韩国和泰国的500美元/t（CFR）报价也遭到拒绝。我国台湾卖价为490美元/t（CFR香港）。随着亚洲经济出现朦胧复苏，1999年下半年价格止跌回稳并逐步上扬，如美国每吨通用级（GP）出口价（FOB）由年初的400～430美元，逐渐上涨到６月份为550～600美元，时至年底价格仍末下跌。欧洲价格情况类似美国，且出现出口价一样的情况，但市场价格逐步小幅上扬，由年初的每吨950～1050德国马克上涨到年底的1450～1650德国马克。
5 聚苯乙烯（PS）??
PS是由苯乙烯聚合而成的树脂，全球当前产能约13 Mt，需求约9.5 Mt。同其他大类通用合成树脂一样，主要产销地集中在美、欧、亚三大地区的发达或发展中国家。
5.1 生产能力?
世界PS设备生产能力，随着亚洲地区不断扩增装置，1998年底已超过13 Mt，达13025 Mt，其中亚洲、北美和西欧各占39.1%，28.0%和20.0%左右。由于PS和EPS（发泡聚苯乙烯）是混同生产的，若不计EPS设备生产能力，世界PS产能实际为12.5 Mt左右，较上一年增长9.5%。?
一些PS大公司近年来随着业务或市场竞争的需要，进行收购或兼并，如Dow化学和BASF公司走在前头，极为活跃。世界大型公司排名顺序为Dow化学,Nova, BASF,奇美和A&M，产能分别为1710 kt，1470 kt，1000 kt，700 kt和540 kt。北美的主要厂商为Dow化学，Nova, Fina, BASF和Chevron；西欧主要为BASF,Ato,Dow化学和ENI；亚洲主要为日本的A&M苯乙烯、旭化成、电气化学、日本聚苯乙烯、出光石油化学和大日本油墨化学，中国（包括台湾省和香港）主要为奇美、奇美和Dow化学，韩国主要为锦湖化学和晓星BASF公司。?
1998年世界PS产能增长最多的国家和地区是亚洲，分别为东南亚联盟诸国（ASEAN）、中国、中国香港地区，依次增长34.2%，14.8%和26.7%。由于受亚洲金融危机的影响，产能减少最多的国家和地区也集中在亚洲地域，其中日本减少0.7%，韩国维持不变。
5.2 需求?
1998年世界PS需求总计为9.5 Mt左右。继续创历史新高，增长率为1%，其中亚、美（全美）、欧（全欧）分别占37.5%，34.1%和27.1%（见表５）。全球需求低迷。之所以如此，主要是受亚洲金融危机的影响，亚洲一些深受影响的国家需求严重低迷，不但不增长，反而出现负增长，如韩国、印度尼西亚、泰国、菲律宾、中国台湾、甚至发达国家日本需求也减少，分别比1997年减少，尽管我国需求增长达7.9%，也无济于亚洲全域减少1.1%的局面。
1998年全球PS需求最大的国家为美国、中国、日本三国，分别为2424 kt，1430 kt和1001 kt，西欧诸国合计需求合计为2064 kt。?
美国PS主要用于制造电器、电子及其机械机器设备，但用作包装容器占53%以上，日用品、玩具和建材占31%。我国PS主要用于生产电视机、冰箱等，占世界第一，其次用于包装、玩具、日用品等。日本PS主要用途同美国差不多，包装容器占49%，仪表电气占27%，日用品、玩具和建材只占24%。西欧国家也是包装第一、日杂建材第二。仪表电器第三，分别占42％，38％和20％。韩国PS主要用于电器、电子和其他有关机器机械类，另外是日用品、玩具、建材等，这两大类各占42%和43%左右，1998年共计内需213 kt，比1997年减少21.4%左右。?
表5 世界主要国家或地域PS供需现状 （kt）
4.3 供需动向?
全球PVC主要生产国仍在扩增产能，采用乙烯法生产。据美国化工市场咨询公司预测，到2001年全球对PVC树脂需求量将以每年4%的速度增长，达27 Mt，其中美国占27%，西欧24%，日本8%，亚洲、大洋洲及其他国家27%，中南美洲5%，非洲及中东地区4%。?
据《亚洲化学新闻》报道，目前亚洲PVC总产能为12.5 Mt，由于金融危机导致需求下降，产能大约过剩4200 kt。到2003年，除中国外亚洲不需新增产能。东北亚和东南亚PVC需求疲软，预计今后5～10年PVC需求将不会增长。?
目前印尼、马来西亚、泰国和菲律宾国内需求量分别只为危机前本国产能的40%，50%，70%和80%～90%。?
日本的PVC厂家非常依赖中国市场，日本供应中国的PVC量约占其总出口量的60%。东北亚新建的PVC装置以中国的消费为依据。中国是亚洲唯一能吸收PVC新增产能的国家，如1998年进口PVC 1600 kt，超过了东南亚各国和印度的总消费量1500 kt。预计1999-2005年，中国PVC需求年均增长率将从近几年的10%～15%降至6.5%～7%。尽管如此，中国PVC需求年均增长率仍是全球最高的。?
虽然亚洲（不含中国和印度）PVC市场前景暗淡，但新建项目计划几乎未完全撤销，至少有5个项目延建。1999-2000年在建投产的项目也有5个。1998年中国PVC产能3422 kt，今年可望达到3572 kt，预计2000年将达到4132 kt。?
除中国外，印度也是亚洲PVC的生产和消费大国，目前其PVC产能已超过国内需求，预计到2000年供需可望达到平衡。?
综上所述，除中国外，亚洲PVC产能过剩，市场需求疲软，预计到2003年前情况也难以好转。?
尽管目前PVC市场暗淡，但世界需求仍保持增长。据CMAI（休斯顿化工市场咨询公司）预测，1997-2003年世界PVC需求年均增长率为4.1%，低于1993-1997年的5.5%。之所以如此，是由于亚洲金融危机所引起。?
由于受到亚洲金融危机的影响，世界各地价格不尽相同，1997年夏天以后，西欧每吨上涨到1400～1500马克，1998年跌到每吨1000马克左右。1999年6月初美国通用级PVC每吨出口价（FOB）已升到450～500美元，西欧为950～1 050德国马克。亚洲国家PVC价格取决于我国进出口调控和缉私等，1998年6月份我国PVC价格跌到6200～6800元/t。与1997年同期相比，跌2000元/t以上，全国PVC行业全年减收30亿元以上。原因是国际市场石油及其产品价格下挫，PVC进口成本降低，走私进口冲击国内PVC市场。1998年底日本的报价由520美元/t 降到500美元/t，韩国和泰国的500美元/t（CFR）报价也遭到拒绝。我国台湾卖价为490美元/t（CFR香港）。随着亚洲经济出现朦胧复苏，1999年下半年价格止跌回稳并逐步上扬，如美国每吨通用级（GP）出口价（FOB）由年初的400～430美元，逐渐上涨到６月份为550～600美元，时至年底价格仍末下跌。欧洲价格情况类似美国，且出现出口价一样的情况，但市场价格逐步小幅上扬，由年初的每吨950～1050德国马克上涨到年底的1450～1650德国马克。
5 聚苯乙烯（PS）??
PS是由苯乙烯聚合而成的树脂，全球当前产能约13 Mt，需求约9.5 Mt。同其他大类通用合成树脂一样，主要产销地集中在美、欧、亚三大地区的发达或发展中国家。
5.1 生产能力?
世界PS设备生产能力，随着亚洲地区不断扩增装置，1998年底已超过13 Mt，达13025 Mt，其中亚洲、北美和西欧各占39.1%，28.0%和20.0%左右。由于PS和EPS（发泡聚苯乙烯）是混同生产的，若不计EPS设备生产能力，世界PS产能实际为12.5 Mt左右，较上一年增长9.5%。?
一些PS大公司近年来随着业务或市场竞争的需要，进行收购或兼并，如Dow化学和BASF公司走在前头，极为活跃。世界大型公司排名顺序为Dow化学,Nova, BASF,奇美和A&M，产能分别为1710 kt，1470 kt，1000 kt，700 kt和540 kt。北美的主要厂商为Dow化学，Nova, Fina, BASF和Chevron；西欧主要为BASF,Ato,Dow化学和ENI；亚洲主要为日本的A&M苯乙烯、旭化成、电气化学、日本聚苯乙烯、出光石油化学和大日本油墨化学，中国（包括台湾省和香港）主要为奇美、奇美和Dow化学，韩国主要为锦湖化学和晓星BASF公司。?
1998年世界PS产能增长最多的国家和地区是亚洲，分别为东南亚联盟诸国（ASEAN）、中国、中国香港地区，依次增长34.2%，14.8%和26.7%。由于受亚洲金融危机的影响，产能减少最多的国家和地区也集中在亚洲地域，其中日本减少0.7%，韩国维持不变。
5.2 需求?
1998年世界PS需求总计为9.5 Mt左右。继续创历史新高，增长率为1%，其中亚、美（全美）、欧（全欧）分别占37.5%，34.1%和27.1%（见表５）。全球需求低迷。之所以如此，主要是受亚洲金融危机的影响，亚洲一些深受影响的国家需求严重低迷，不但不增长，反而出现负增长，如韩国、印度尼西亚、泰国、菲律宾、中国台湾、甚至发达国家日本需求也减少，分别比1997年减少，尽管我国需求增长达7.9%，也无济于亚洲全域减少1.1%的局面。
1998年全球PS需求最大的国家为美国、中国、日本三国，分别为2424 kt，1430 kt和1001 kt，西欧诸国合计需求合计为2064 kt。?
美国PS主要用于制造电器、电子及其机械机器设备，但用作包装容器占53%以上，日用品、玩具和建材占31%。我国PS主要用于生产电视机、冰箱等，占世界第一，其次用于包装、玩具、日用品等。日本PS主要用途同美国差不多，包装容器占49%，仪表电气占27%，日用品、玩具和建材只占24%。西欧国家也是包装第一、日杂建材第二。仪表电器第三，分别占42％，38％和20％。韩国PS主要用于电器、电子和其他有关机器机械类，另外是日用品、玩具、建材等，这两大类各占42%和43%左右，1998年共计内需213 kt，比1997年减少21.4%左右。?
表5 世界主要国家或地域PS供需现状 （kt）
国家或地域 生产能力 需求
1997年 1998年 增长率，% 1997年 1998年 增长率，%
北美 3100 3650 17.7 2583 2629 1.8
中南美 580 680 17.2 600 600 0.0
西欧 2570 2610 1.6 1987 2064 3.9
东欧 680 700 2.9 510 500 -2.0
亚洲 4670 5090 9.0 9403 9478 0.8
日本 1480 1470 -0.7 1036 1001 -3.4
韩国 700 700 0.0 271 211 -22.1
中国 540 620 14.8 1325 1430 7.9
中国台湾 840 840 0.0 280 270 -3.6
中国香港 300 380 26.7 75 73 -2.7
东南亚联盟诸国（ASEAN） 600 805 34.2 476 440 -7.6
其他 210 280 33.3 125 125 0.0
中东，大洋洲 270 290 7.4 135 135 0.0
世界合计 11890 13025 9.5 9403 9478 0.8
5.3 供需动向?
当前世界设备生产能力过剩，一些大公司乐于收购、兼并和进行事业重组。估计1999年北美、西欧
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