目前，山东产业集群优势明显，已形成现代装备制造业、电子信息及家电、化工医药、服装纺织、食品等10大产业集群，这其中既有海尔集团公司、魏桥创业集团有限公司、山东钢铁集团有限公司、山东能源集团有限公司、潍柴控股集团有限公司、中国重型汽车集团有限公司一批国内500强企业以及与世界知名跨国公司联手的合资企业，也有大量在二、三产业具有经营特色的多种所有制企业，已具备企业集团式对外发展的微观基础。早在20世纪90年代末期，山东企业就开始推动以境外开发区的方式探索中国企业在海外的生存和发展之路。其中，标志性项目是2000年3月海尔美国工业园的设立。如今，随着国内市场的国际化，企业已然认识到境外投资设厂可优化资本运营，形成多个稳定的利润中心，提高经济效益，增强抵御风险的能力，实现资本收益最大化目标；可以促进企业结构优化，快速做大做强，缩小与外企之间的差距，顶住国际竞争的压力，使企业实现低成本扩张规模，获取更大的市场份额，增强企业市场竞争力，确保资本保值增值。在竞争和收益的交织中，收益远大于竞争，“走出去”成为企业必然选择。

　　由于我国资本市场还不健全，企业债券市场基本还处于初级阶段，绝大部分企业无法通过发行企业债券进行融资。银行贷款是主要的融资渠道，但企业的境外投资若想从境内银行获得资金支持，只能通过境内投资主体进行增资，审批程序复杂，资金运作周期长，难以及时满足境外投资企业的融资需求。加之新设立的境外投资企业市场信誉尚未建立，国家也很难把握企业在境外的运营状况，因而对于企业用于境外分支机构的贷款并不热情。另外，企业也比较难于从当地银行获得贷款支持。因此，企业融资难、资金不足问题成为合作区企业面临的最大桎梏。

　　山东企业跨国经营还处于起步阶段，缺乏相关的经验，外派的工作人员，经常会遇到语言不通、风俗不懂的情况。尤其是具备跨国经营管理经验、通晓国际经济金融规则、熟知东道国法律、政策和语言的人才储备不足。这不仅制约了境外直接投资的区域选择和发展速度，而且使境外直接投资参与模式的选择余地很小。在企业相关人才储备丰富的情况下，企业选择在东道国的参与模式时，可以灵活选择独资、合资、合作等多种方式。但是，在没有足够人才的情况，基本上就没办法选择独资或控制程度很高的股权参与模式，为了进入东道国可能会发生所有权优势外泄、专有技术在短时间内被模仿的危险。山东境外经贸合作区在建设方式上是一次性投入，再逐步招商。由于可以取得政府补贴和贷款，使得牵头企业具有过度开发和建设的激励，这样极有可能导致合作区开发规模过大和一次性投入过多。从已有的境外经贸合作区中可以看出，合作区建设普遍存在定位过高，产业选择过杂的现象，尤其将合作区都建成“综合性服务园区”的设想，这不符合企业实际条件，也不符合区域经济地理要求和东道国的国情，将来一旦东道国国内投资环境恶化或者既定投资计划在东道国根本没有市场和需求，损失较大。

　　山东境外经济贸易合作区建设的机会与威胁因素分析

　　（一）机会因素

　　1、国家政策的激励

　　我国政府支持有实力的企业到一些国家和地区开展多种形式的互利共赢合作，并在国际通行规则下，为企业到境外建设投资平台创造条件、提供支持，给予国别引导和产业指导。目前，我国政府对境外经贸合作区的政策支持主要在资金、授信与金融服务、税收、项目审批和外汇审查手续、进出境通关、保险、人员培训等方面。如设立专项资金，用于对符合条件的境外经贸合作区给予2—3亿元人民币的财政支持和不超过20亿元人民币的中长期贷款扶持；对投资到合作区的设备、原材料和散件，按政府统一规定的退税率和其它规定办理出口退（免）税；通过双边途径，就合作区的土地政策、税收政策、劳工政策、基础设施配套以及贸易投资便利化措施等加强与驻在国政府的磋商，为合作区建设提供支持，等等。

　　2、资源获取的驱使

　　为了经济长期、持续、协调发展，主动参与境外战略资源开发，以获取经济发展过程中所需的生产性资源是战略的必然选择。从山东产业结构提升的角度讲，要把成熟技术转移到其他有需求的市场上去，才能把国内市场空间用于新的产业发展。加之开办境外经济贸易合作区多处于发展中国家，资源获取相对容易。这给相关产业转移到这些区域提供了机遇与助力。

　　（二）威胁因素

　　截至2011年，我国共批准了19家国家级境外经贸合作区中，浙江占有4家，江苏、山东各拥有3家，另外9家分别来自北京、天津、广东等省（市、区）。虽然目前山东所建合作区在数量上有一定优势，但以浙江为首的其他省市对境外经贸合作区建设相当关注，纷纷制定出各自的发展计划或支持政策，鼓励所属企业向商务部申请创建境外经贸合作区。如今，浙江在拥有4个国家级境外经贸合作区的基础上，还建有省级境外经贸合作区3个，这些合作区基础设施建设正有序进行、入驻企业运营情况良好，这坚定了浙江企业走出去的信心。在国家对境外经贸合作区总数（50多个）一定的状况下，竞争必然存在，其他省市的名额增多，山东的名额势必受到影响。

　　进一步拓展山东境外经济贸易合作区建设的对策建议

　　（一）定位明确，量力而行

　　一是政府要引导企业充分考虑东道国国情需要，结合企业的技术、管理、人才优势和国际商务经验，以及拥有的国内潜在招商资源，对境外合作区未来的产业方向和商务功能做出明确、具体的定位。二是投资主体要从产业经济的角度评估合作区的主导产业，斟酌境外经贸合作区的建设标准、规划标准，在政策衔接、园区定位、国内招商等方面，切实做细做好工作，形成境外经贸合作区的良好卖点，实现成功的招商，使境外经贸合作区聚集起核心资源和优势产业。

　　（二）转变观点，激发企业“走出去”的主导性和主动性

　　一是优化国内招商资源，破除仅依靠大企业创立园区的传统，增强对中小企业“走出去”支持力度，确保入园企业的数量和质量。二是要采取针对性的综合政策措施，打破区域封锁、行业垄断、部门垄断、行政性审批的进入壁垒和制度障碍，实现贸易、资金和资源在各地区、部门和行业之间的合理流动，为企业发展创造良好的市场基础和制度环境条件。三是通过强化知识产权保护促进入园企业开展创新活动的积极性，倡导和鼓励入园企业特别是大型企业、高科技企业和进出口企业，建立健全与贸易有关的知识产权应急处理机制。