最近几年,我国政府加快步伐实施新医改,在这种背景下,医药制造业完成的增加值不断增多。我国国民经济在2013年前半年出现明显的下滑趋势⑴,这给医药制造业也带来了巨大的影响,该产业增加值也迅速下降。2012年9月,“毒胶囊”事件渐渐淡出人们的视野,我国政府出台了多项有关卫生扶贫工作以及城乡居民大病保险工作的意见和政策,这些政策推动了医药市场的再次发展,医药制造业也改变了产销下降的局面,创造的增加值不断增多。医药制造业在2013年第三季度创造的增加值增长速度超过14%,与前两个季度相比提高了 0.3%;医药制造业通过销售药品获得了 12000多亿元的收入,与上一年相比提高了近20个百分点[2],与前两个季度相比,增加了 0.45%。

　　随着医药行业的销售情况大为改善,该行业获得的收益也不断增多,医药行业之所以能够获得较好的收益离不开药品政策的调整和优化,同时也和化学原料药创造的较高利润有着密切的联系。2012年1月到9月,医药制造业实现利润总额1174.96亿元,同比增长17.40%,增速比上半年微升0.03个百分点,比上年同期下降3.80个百分点。其中,前三季度,化学原料制造业利润的增长速度由之前的-2.70%提高到4.3%。

　　虽然就整体来看,我国的医药制造业发展情况较好,然而受到欧债危机和世界范围内经济低落的影响,医药品的出口情况并不乐观[4]。2013年1月到9月,我国医药行业创造的出口额不到90亿美元,与上一年相比,提高了近2个百分点,就增长速度而言,与2012年同期相比减少了 8%左右,与上半年相比,减少了 1.5%。虽然医药品每个月的进口额都在减少,但就整体情况而言,医药行业创造的进口额还是处在较高的水平上。2013年1月到9月,医药品实现的进口额超过了 100亿美元,同比提高了 20个百分点,与2011年前三季度相比,减少了 18.7%,比起上半年,约减少7%。医药品在7月的进口额超过12亿美元,但9月的进口额只有11亿美元。

　　在2013年,政府采用国家统一定价的方式能够减少恶性竞争的发生,对于比价行为也有一定的预防作用,能够让药品企业获得较好的收益。而且,新版基药目录的调整能够推动基层市场的发展,因为基本药物报销比例与非基本药物的报销比例相比,前者较高,当基药品种增多时,政府就会将更多的财政投入到医药卫生事业中。医药生产企业获益甚好丰。

　　就长期情况而言,我国工信部出台的有关医药工业的“十二五”规划提到了医药工业的发展目标,要建立5个大型医药企业,确保它们的年收入超过500亿元,要建立100多个中型医药企业,让它们的年收入超过100亿元,要让医药行业的百强企业获得的收入在行业总收入中占一半以上。得到国家政策的支持以及医药行业发展的有利条件,医药行业的发展将越来越集中,企业规模将不断扩大,医药企业获得强大竞争力的同时必将实现长远发展。

　　“国有化”或成主流医药企业的整合速度越来越快,近年来,我国出台了许多有关医药企业的政策,在这些政策的指导下,医药企业的整合速度必将再次提升。

　　医药行业在实现整合时获得了良好的条件,这种状态可以持续两年左右,如今我国有一万多家医药企业,经过有效整合后,医药企业的数量将控制在6000多家,医药企业的市场格局也会有所变化,如今,我国的医药企业大都是民营企业,在整合后,国有控股医药企业将会成为行业的主导。

　　较高的流通费用:据相关部门调查数据显示,截至2013年,我国的医药企业超过13000家。

　　在这些医药企业(生产企业联盟及医药商业公司)中,年收入达到10亿元的医药企业有一百多家,然而年收入超过50亿元的企业不到20家,年收入达到100亿元的医药企业少于10家。据医药行业的相关人士介绍,就我国的医药企业来讲,年收入能够达到100亿元的企业包括华润集团、广药集团、国药集团等,年收入超过50亿元的医药企业都是上市公司。

　　一些从事医药行业的人员认为尽管我国有许多医药企业,但这些企业缺少一定的集中度。目前排在医药企业前三位的是上海医药股份有限公司简称上药、国药控股有限公司简称国药和九州通医药有限公司简称九州通(这三家均是医药商业公司),但这三家的市场占有率在整个行业中只占20%左右,这说明就医药行业而言,中小型的医药企业占据了医药市场八成的份额。反观美国的医药企业,排在前三位的医药企业一同占据着九成的市场份额。我国医药商业协会统计了2013年我国药品市场的规模是7000亿元,国药、九州通和上药总共实现的营业额不到1500亿元。

　　而且,我国目前药品行业存在高达7%的流通费用,日本和美国药品行业流通费用仅在1.5%左右。虽然我国医药行业的流通费高,但医药企业获得的平均收益并不高,维持在1%左右,而日本最高可达1.5%,美国则高达2%。

　　一些医药企业人员在对1%的利润率进行分析时指出这是受到逐级分销影响产生的。举例来说,一家三甲医院对药物配送商进行招标,许多大型医药企业会竞标,它们在中标后负责配送所有药物,但是实际在药品配送中因为配送人员的短缺,配送车辆短缺,市场现状,等硬件原因药品进入终端市场出现一级转配二级转配送三级。

　　过多的分销增加药品配送的环节,从而增加流通费用,利润也会减少,要想获得更多收益,只能增加商业数量或者提供配送价格。通常小型医药企业是二级和三级经销商的主体,这些医药企业在行业内的评价是“没有正规的库房,缺少正规的交通运输工具,配送人员不专业”,因为缺少严格的准入门滥,所以这些小型医药企业在2000年后得到了迅速发展,但近年来,市场竞争加剧,加之一些政策的出台,许多小型企业纷纷倒闭。我国相关部门在2009年对有关药品经营管理的规定进行了修订,这给中小医药企业带来了沉重的打击,全国有3000多家中小医药企业因此倒闭。

　　政府就目前医药现状出台新的GMP《药品生产企业管理规范》,GSP《药品经营企业管理规范》引导国内医药市场实施战略性整合及调整。据统计,我国各地都有3家左右的省控股医药企业,这些医药企业拥有较强的背景,他们全权负责大型医院和三甲医院的药品配送工作。一些业内人士指出,每个省的商务部都会出台地方政策支持和限制医药企业的发展,让医药企业能够实现快速整合。但是获得支持的多是国有控股医药企业,而中小医药企业通常都会受到限制。就目前国内医药现状来看上海医药股份有限公司简称上药、国药控股有限公司简称国药和九州通医药有限公司简称九州通幵始进行整合。

　　就医药经销企业来讲,《药品经营管理规范》对它们起到的作用就是在小范围内进行整合和兼并活动。此外商务部在5月制定了有关药品流通业发展的规划,而在后半年还相继出台了药品冷链物流标准、医药物流服务规范等细则。

　　2.2 医药企业市场状况解析

　　据商务部3月23日公布的数据显示,2013年我国药品流通行业的效益水平在稳步发展中有所提升。根据500多家企业反馈的数据可知,药品流通企业在2013年通过主营业务获得了近5000亿元的收入,创造的利润超过100亿元,平均利. 润率为2.22%,毛利率为7.56%[5]。其中重点企业盈利能力不断增强,拉动了行业效益水平的平稳增长。

　　“医药流通行业十二五规划纲要”提出,在2011年到2015年间,我国要建立3家左右的大型医药集团,它们的年销售额应达到1000亿元,要建立20家优秀的药品流通企业,它们的年销售额要达到100亿元,据中国医药商业协会的统计,到2010年中国尚未有年销售额超过千亿元的药品流通企业,但有8家企业年销售规模超过百亿元,其中就有国药集团、上海医药、九州通、南京医药、广州医药等。)

　　在上述企业中,中国医药和上海医药的商业毛利率分别为10.42%和8.57%,高于平均毛利率水平。

　　国药控股有限公司简称国药:在国药控股集团工作的人员提到企业在近两年内,为了加快市场整合速度,每年都会投资200亿元,用来逐渐扩大市场。

　　上海医药股份有限公司简称上药:上药也在积极实施整合战略,并逐渐扩大市场。上药在上海药品市场上占据主导地位,它占有该地区九成的市场份额。上药在实施扩张时,对福建省医药和中山医药公司进行了整合。并且花费35亿元收购了中信医药企业。

　　就上药的发展思路来看,它并不会在每个省都实施兼并活动,但是广州、北京等地是它的主要扩张市场,它会通过这些市场逐渐扩大发展规模。在以后,上药还是将三甲医院作为发展目标。上药在以后会将四成的资金投入到分销网络建设工作中。这说明,上药有着强烈的扩张野心。上药在公布2010年年报时提到公司的年收入超过了 370亿元。

　　九州通医药有限公司简称九州通:九州通属于民营医药企业,这家企业主要给药店、私人医院等配送药品,它的发展速度较快,九州通的发展目标是在药品市场上据一成份额,该企业在去年获得了 210多亿元的收入。

　　医药行业在2012年再次实现增长。据相关部门的统计数据显示,医药行业的收入与利润都有明显的增长。尤其值得注意的是销售利润较2011年的明显提升,表明行业内生性的盈利能力的提高。2013年药品行业创造了 100多亿元的利润,与前一年相比,提高了 60多个百分点,这是近七年增长幅度最大的一年。

　　然而,通过观察利润结构我们会发现:药品行业在2013年获得的营业利润在总利润中占到65%,而在2012年时,营业利润在总利润中占到91%,投资收益占比有明显的提高,净利润在净利中占到62.6%,说明利润质量有了较大的改善。

　　事实上,在“十一五”规划期间,药品流通企业开始加速跑马圈地,加强对渠道的控制。如国药集团为进一步优化全国医药分销网络,2012年先后与多个省市政府签订战略合作协议。而作为目前中国医药流通行业前10名中唯一的民营企业九州通,公司也开始尝试通过与当地医药流通企业合资、合作或收购兼并方式拓展公司营销区域,以快速切入当地市场,加速公司业务发展。另外上海医药也以重组上市为契机,推动产业发展,转变增长方式,实现了销售规模和盈利能力的历史性双突破。

　　2.3 国家基本药物制度剖析

　　全面实施基本药物制度后,全市各社区的药物统一了供货渠道,药品的种类、品名、质量、价格相同,保障了百姓的平等享受。同时因竞争性招标带来的药品批发价的下降、零差率销售,加上社区自负比例较低,居民在基层医疗卫生机构就诊,其药物费用将下降25-50%。